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指紋芯片廠商上半年出貨排名及盤點:下半年誰是黑馬?

       2016年智能手機市場持續向好,也帶動指紋識別的快速滲透。據旭日大數據調研顯示,2016年全球指紋手機的出貨量達6.4億部,滲透率達43%,2017年全球指紋手機出貨量預計到10億部,滲透率爲60%,指紋識別得持續滲透也進一步帶動指紋芯片的出貨量大漲。

        2017年,指紋芯片出現了更多的選擇,除了較早進入指紋芯片市場的FPC、匯頂、神盾、邁瑞微、費恩格爾、思立微等指紋芯片企業以外,義隆、信煒、芯啓航等企業也隨後加入戰局。更值得一提的是,在2017年敦泰、比亞迪、圖正等也將加大力度一起搶食指紋芯片這塊大蛋糕。

        直至目前,2017年上半年結束,指紋芯片市場已然進入競爭的下半場,而上半年各家表現如何呢, 通過整合旭日大數據每月排行榜數據,我們來一探究竟。


        綜合數據來看,上半年FPC、匯頂無疑是兩大贏家,出貨量都達到100KK以上,FPC仍居首位,出貨量達123KK,匯頂緊隨其後達104.2KK。

        FPC: FPC雖爲瑞典企業,但基本依賴於中國市場生存,早期收入來源來自於中國內地各大銀行的指紋識別系統,近幾年以供應指紋芯片給中國各大手機品牌客戶爲主要收入來源。

       2015年FPC幾乎壟斷安卓機指紋芯片市場,而從2016年總體市場情況看,國產廠商已經搶回不少市場,但安卓手機體系的指紋芯片仍然是FPC佔領最多份額,達到40%。2017上半年,FPC仍然佔據很大優勢,然而,隨着指紋芯片逐漸趨於國產化,FPC在中國市場的份額下降是必然趨勢,因而FPC也逐漸加大其它區域的佈局,如在印度開設分公司,準備開發印度的指紋識別市場。

       匯頂:據旭日大數據調研顯示,匯頂作爲國產唯一能與FPC抗衡的芯片廠,全球份額達到23%。匯頂毫無疑問是2016年最爲風光的一家指紋芯片企業。2017上半年指紋芯片104.2KK的銷量迅速拉近了與FPC的差距,並遠遠拋開後面的指紋芯片企業,穩坐國產指紋芯片冠軍寶座。

       據悉,匯頂除了常規的coating和蓋板方案的指紋芯片外,活體指紋和underglass指紋方案皆成功實現量產並應用到品牌機型上,2017年初甚至推出了全球首例屏幕內指紋識別技術,再次實現新突破;

       另外,在客戶方面,2016年匯頂已經進入華爲、vivo、小米、魅族、酷派、聯想等品牌客戶的供應商體系,而隨着終端手機的頻頻發佈,也帶動匯頂指紋芯片出貨量大漲。

      在這兩家之後,斷層出現,出貨量跌落明顯,2017上半年指紋芯片出貨量在10KK以上的只有思立微、新思、神盾三家。


注:以上數據僅包括用於安卓手機的指紋芯片


       神盾:神盾同樣跟三星有着不可磨滅的淵源,作爲三星指紋芯片的獨家算法供應商,在2016年開始供應三星A系列手機的指紋芯片,進入三星供應鏈體系爲神盾開啓國內市場奠定了穩定的基礎,加上其本身的算法和技術優勢,成功成爲小米、中興、聯想、一加等品牌的指紋芯片供應商,2016年市場份額達到7%。

       然而,三星自主研發的指紋芯片也即將推出,預計將會優先使用在三星低端機型中,神盾在三星的供應商地位將受到威脅,因而神盾積極佈局國內市場尋求別的客戶爲當務之急。

       思立微:2017年對於思立微來說將會是豐收的一年,思立微耗費一年多的時間終於進入華爲的供應鏈體系,通過2016年將近一年的認證,2017年即將進入大批量交貨階段。成爲華爲的穩定供應商後,給思立微進入其他一線品牌打開了一條光明大道,思立微將會把重心放在一線品牌客戶的開發上,預計2017年市場份額將發生較大的提升。

      新思:新思收購Validity以後正式進入指紋識別市場,長期穩定供應三星手機的指紋芯片。但隨着三星逐漸把中低端機型的訂單轉向神盾,新思主要供應三星的中高端機型,訂單需求有所下滑,因而新思把重心轉向中國市場,然而目前新思的指紋芯片收入主要仍以三星爲主,2016年市場份額達到18%。

      除了三星之外,新思也成爲華爲的指紋芯片供應商之一,爲其開拓國內市場做了一個好開端。產品方面,新思對光學指紋識別產品寄予厚望,希望憑藉該項產品技術開拓市場。

      在其之後,其他幾家今年上半年出貨量與去年同期相比也表現不俗,其中,邁瑞微、費恩格爾、貝特萊近來也頻頻佈局,在產能佈局和價格方面都做好了戰鬥的準備。

邁瑞微:邁瑞微是目前國內發展較爲穩定的指紋芯片廠,不同於思立微因爲進入華爲供應體系出貨量在短期內暴增,邁瑞微出貨量呈平穩增長態勢,2016年市場份額爲2%。其客戶羣體以三四線品牌爲主,目前在該市場已經發展得相當穩定,下一步邁瑞微將逐漸走往一二線品牌市場。

       費恩格爾:費恩格爾爲了在指紋芯片市場站穩腳跟,積極開展各項佈局,除了產能保證和成本控制外,其未來將以技術爲主導。爲了備戰下半年的全面屏市場,研發出超窄超薄的指紋識別解決方案,讓全面屏的實現多一種選擇。客戶方面,除了原本以往穩定的客戶羣,費恩格爾也在積極佈局品牌以及一線ODM客戶的導入,預計今年將實現歷史性突破。

        貝特萊:貝特萊爲白牌市場的主要供應商之一,其原本在觸控芯片領域已經擁有穩定的客戶羣體,對於指紋芯片產品的切入具有優勢。同時,貝特萊前期已經與晶圓廠建立較爲穩定的合作關係,對晶圓產能的把握強於其他新進入的指紋芯片廠。在產品方面,貝特萊實力強勁,全球第一家發佈石墨烯Z-Touch壓力傳感器及3D觸控芯片的芯片企業,也是第一家發佈壓力指紋技術的企業。另外,其應用PB的算法使其開拓海外客戶提供了保障。

        整體看來,2017年上半年,指紋芯片廠商出貨量較2016年都有顯著的增長,而隨着指紋識別的進一步滲透,以及下半年終端銷售旺季的到來,指紋芯片出貨量將會出現進一步增長。目前,各芯片廠商爲應對下半年的銷售旺季都在積極準備,雖市場格局基本已定,但在下半年全面屏風潮影響下,指紋方案不明確,或許仍有黑馬出現也未可知,今年的市場值得期待!


來源:旭日大數據